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化工行业近况及繁荣前景趋向预计剖释讲述2018年

时间:2019-10-09 06:01 来源:未知 编辑:admin

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  2017 年化工行业现状及发展前景趋势 展望分析报告 2017 年 11 月 1. 我国正成为崛起中的化工强国 我国是公认的化工大国,15 年全球产量占比 36%,绝大多数化工品产能都已居于世界第一。可是 全球化工 50 强却只有中石化上榜,难免给人以大而不强之感,甚至有观点认为我国龙头企业未来 几年也只能达到海外可比公司上世纪 50-60 年代的水平。但对任何产业而言,大都是强的基础, 先有高产量和高营收才能有其后的高利润和高附加值。经过 20 多年发展,我国化工已积累了相当 的实力,尤其是近几年技术提升速度极快,各个子行业都不断有世界级装置投产,无论是规模还是 先进性都居于全球前列,随着盈利的大幅改善,未来技术升级速度还会更快。同期欧美企业却受制 于金融危机的影响,普遍削减了资本开支,装置不断老化,新产品研发也趋于停滞,对我国的优势 大幅削弱。目前我国化工已到了可以和欧美在更高层面竞争的临界点,未来 10 年将会有一批龙头 企业实现对海外化工列强的追赶和超越,中国也将崛起为世界级化工强国! 图 1:全球化工产能占比图 2002年全球化工产业格局 4% 15% 28% 19% 2015年全球化工产业格局 5% 17% 4% 9% 34% 36% 北美 中国 区 欧洲 日本 亚太其他地 其他 北美 中国 地区 欧洲 日本 亚太其他 其他 1.1 从 MDI 看国产化工的突破 说起我国化工产业的技术进步, 市场第一反应无疑是万华化学。 02 年万华突破了国外的技术封锁, 自主研发出 MDI 生产工艺,实现了巨大的产业突破。但当时万华只有 2 万吨产能,无论是成本还 是质量都远逊于海外企业。经过 10 余年的发展,16 年万华 MDI 产能已达到 180 万吨,跃居全球 第一,成本和工艺能力也居于全球最高水平。并且万华还通过投产 PO、TDI,完善了整个产业链, 成为各类聚醚材料的一体化供应商。在扩充上游原料的同时,公司还不断研发 MDI 下游更为高端 的精细化工产品,如 HDI、TPU、改性 MDI 等等,可以说公司正在成为全球 MDI 领导性企业。其 实万华的成功只是我国化工产业全面升级的一个缩影, 取得突破的子行业还有很多, 以下仅举几例: 图 2:万华产业链 资料来源:公司公告、 1.2 丙烯酸产业链 09 年国内最大的丙烯酸企业还是以 BASF、 台塑为代表的外企在华子公司, 其产能也不过 16 万吨, 远远落后于国际先进水平。 但民营的卫星石化在短短 5 年里, 产能就从 4 万吨产能扩张到 48 万吨, 18 年公司还将再投产 36 万吨丙烯酸,同时上马两套 45 万吨 PDH 实现上游原料丙烯的自供。届 时不但总产量将赶上 BASF,Arkema 和 Dow,居于全球第一梯队,装置的单套规模和成本控制也 将达到全球最高水平。在丙烯酸最大下游尿不湿用高吸水性树脂(SAP)领域,公司过去 5 年产 能也从 3 万增加到 15 万吨。但考虑该产品国内 80 万吨和国际 350 万吨的需求规模,目前又主要 依靠进口,对应的市场空间仍然巨大。并且全球现有 5 大厂商中的三大雅、住友和 Bayer 都缺乏 上游原料丙烯酸配套,相比之下卫星的全产业链优势非常明显。未来 5 年如果能够复制丙烯酸的 赶超经验,跻身全球 5 大,公司也将成为和 BASF 并驾齐驱的全球性丙烯酸龙头企业。 图 3:丙烯酸单体产能(万吨) 140 120 100 80 60 40 20 0 BASF 资料来源: IHS、 卫星19E ARKEMA DOW NSKK LG 卫星16A FPC 万华 1.3 C4 产业链 C4 比 C3 产业链的产品规模要小很多, 依然涌现出齐翔腾达这样的优质企业。 其 10 年上市时只有 4 万吨甲乙酮产能,规模在行业内并不突出,但经过近几年的发展,已扩建到 18 万吨产能,占国 内 70%和全球 50%的市场份额,远超当年全球最大企业日本丸善化工。而且公司还依托甲乙酮, 新建了 20 万吨异辛烷、35 万吨 MTBE、20 万吨顺酐和 15 万吨丁二烯产量,构建起完整的 C4 下 游产业链。尤其是丁烷氧化脱氢法制丁二烯,改变了其传统只来自大炼化副产品的工艺路线,达到 全球该领域最高技术水平。而丁二烯又是 C4 下游体量最大的产品,总量高达 1500 万吨,发展潜 力巨大。 虽然目前该工艺由于成本偏高还不具备经济性, 但是未来随着全球轻质化带来的丁二烯供 给不足,如果价格上涨超过新工艺的成本阈值,公司也将有望成为该领域的全球“隐形冠军”。 1.4 PTA 产业链 12 年以前我国作为纺织大国, PTA 产能只有 2 千万吨, 进口依存度超过 30%, 而且单套装置小 (80 万吨左右)、加工费高(700 元/吨以上)、全球地位一般。但是其后我国 PTA 迎来了爆发性增长, 新增产能高达 1200 万吨,这些新装置无论是单套规模(200 万吨)还是最低生产成本(350 元/ 吨)都处于全球最高水平。现在我国不但是 PTA 的产量大国(全球占比 70%),也是当之无愧的 强国,在整个产业链上呈现了压倒式的竞争优势,海外已经几乎没有可以相提并论的对手。而且更 为关键的是,我国在该产业链上还在不断的向上延伸,从最初的纺织到涤纶丝、聚酯,再到近几年 的 PTA,我国已经相继成为全球霸主。未来该产业链的升级已经延伸到最源头的炼油和 PX,预计 几年后将有大量 PX 产能投放,最终扭转我国目前高度依赖进口的窘境,整个产业链也形成了从最 上游原油到最终端纺织品的闭环。 1.5 我国化工产业赶超是全方位的 除了前文所述, 我国在化工各个子行业都呈 现了全面赶超的态势, 很多企业都已居于国际领先地位。 如醋酸乙烯行业的皖维高新,玻纤行业的 中国巨石,产能都居全球第一位;氟化工行业的东岳和巨 化,分别是全球第二代和第三代制冷剂最 大企业;预涂膜行业的康得新做

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